纸袋纸“一哥”跨界光模块：青山纸业这步棋走对了吗？
说到青山纸业，你很有或许会想：不就是家造纸的老国企吗？但你肯定想不到，这家在纸袋纸范畴独占60%+商场的“纸老板”，现在正悄悄布局光模块赛道，乃至现已做出了800G样品！今日我们就聊聊这家“左手造纸、右手科技”的老牌国企，看看它到底是在瞎折腾，仍是鄙人一盘大棋。
先说说青山纸业的老本行。它可不是一般的造纸厂，而是国内伸性纸袋纸的肯定龙头，被评为制造业单项冠军产品，商场占有率终年稳居全国榜首。你平常看到的水泥袋、化工原料袋，十有六七都是用它家的纸做的。
1. 竹浆技能国内首创：用毛竹做溶解浆，既环保又有本钱优势，刚好符合“以竹代塑”的国家方针；
2. 林浆纸一体化：自己有大片林地，从种树到造纸全产业链打通，抗危险才能比同行强不少。
2026年上半年，尽管传统水泥纸袋受房地产低迷影响需求下滑，但它的新式竹基包装纸销量占比现已超六成，成功对冲了部分压力。
• 亮点：营收12.33亿元，同比增加1.9%；运营现金流2.52亿元，财政状况适当稳健，资产负债率不到30%，简直没什么偿债压力；
• 槽点：归母净赢利4023万元，同比下降28.26%；扣非后更惨，只赚了2871万元，同比下降23.41%。
为啥会这样？主要是造纸职业太卷了，产能过剩加上需求疲软，导致产品价格上不去，毛利率从去年同期的22.54%降到了19.50%。不过好在二季度毛利率环比回升了4.41个百分点，算是看到了点期望。
1. 光模块赛道：经过控股子公司深圳恒宝通（持股约65%）搞光通讯，400G产品现已小批量试产，800G光模块也完结规划进入样品试制阶段。要知道，光模块但是AI和数据中心的核心部件，这赛道远景适当不错；
2. 医药板块：旗下漳州水仙药业出产的“水仙牌”风油精，是国内众所周知的老品牌，还被列入了福建省制造业单项冠军产品名录；
3. 碳汇潜力：手里握有很多林地，跟着碳交易商场开展，这些林子未来或许变成“摇钱树”。
1. 竹浆产能开释：20万吨竹浆技改项目已完结转固，跟着“以竹代塑”方针推动，这部分产能有望成为新的赢利增加点；
2. 光模块事务完成：假如800G光模块能顺畅量产并打入商场，科技事务有望成为公司的“第二增加曲线. 主业结构优化：持续削减对传统水泥纸袋的依靠，加大高端食物包装纸、环保包装纸的投入，提高产品附加值。
青山纸业是典型的**“老底子厚、新花样多”**的国企。纸袋纸的龙头位置短期内无人能撼动，财政状况也很健康，这是它的安全垫。而光模块和医药事务，就像是给它装了两个“加速器”，能不能跑起来，还要看技能转化和商场开辟的才能。
对一般投资者来说，此公司更适合稳健型选手。假如你看好“以竹代塑”和光通讯的未来，又能承受转型期的成绩动摇，它或许是个不错的挑选。究竟，能把水泥袋做到全国榜首的公司，搞起高科技来，说不定也能给人惊喜呢！
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